数多ある短篇のなかでも群を抜いた奇想を誇る「天狗」を表題とする本書は、大坪の本領ともいうべき代表作を取り揃えた〈奇想篇〉と、単行本未収録作や変名で書かれた新発見作を含む〈時代篇〉を収めた。また、「天狗」と「密偵の顔」はそれぞれ初稿版と異稿版も併載する。佐藤春夫に師事し、都筑道夫の第一の師でもあった著者の才気が凝縮した全集第二巻。編者解題＝日下三蔵／巻末エッセイ＝皆川博子

第一部　奇想篇
「天狗」
「盲妹（もんまい）」
「虚影」
「花束（ブーケ）」
「ひげの美について」（「ひげ」は「髟」に「冉」）
「桐の木」
「雨男・雪女」
「閑雅な殺人」
「逃避行」
「三ツ辻を振返るな」
「白い文化住宅」
「細川あや夫人の手記」

第二部　時代篇
「ものぐさ物語」
「真珠橋」
「密偵の顔」
「武姫伝」
「河童寺」
「霧隠才蔵」
「春情狸噺」
「野武士出陣」
「驢馬修業」
「硬骨に罪あり」
　　　＊
「天狗」（初稿版）
「変化の貌」（「密偵の顔」異稿版）

• 創元推理文庫版〈大坪砂男全集〉全４巻刊行記念 和田周インタビュー（聞き手・日下三蔵）【Webミステリーズ！】