〈隼殺し〉の恐るべき攻撃は撃退され、エルスペスは〈鷹の兄弟〉のもとで魔法の修行をすることになった。彼女を指導する魔法使いは〈暗き風〉。だが、彼はエルスペスに複雑な感情を抱いており、二人はぎくしゃくしてうまくいかない。見かねた鷲獅子たちがついに教師役を買って出ることに。一方スキッフは、〈もとめ〉を持ったまま姿をくらましてしまった〈変化の子〉ナイアラを捜していた。〈ヴァルデマールの風〉待望の第2部登場！

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