かつての弟弟子が初の独演会開催にあたり、「芝浜」の稽古をつけてほしいと泣いて頼んできた。大変技術のいる人情噺に、二つ目の彼がこだわるのは……。好評シリーズ第２弾。 

自分は誘拐された園児なのか？　ある日届いた差出人不明の写真は、過去に潜んだ謎を解く始まりだった……。予断を許さぬ結末へと誘う長編推理小説。第五回鮎川哲也賞受賞作。 

前座の口演中に血染めのナイフが高座で見つかり、大騒動になったことについて師匠に相談したところ……。落語を演じて謎を解く！　表題作を含む三編収録の本格落語ミステリ。