怪物は真夜中過ぎに現れた。母の病気で苦しむコナーに怪物は三つの物語りを聞かせる。夭折した天才の遺志を継ぎカーネギー賞受賞作家が完成させた、心締めつけるような物語。 

見知らぬ街へ家出してきた少年と少女は、アナーキストを名乗る青年たちに拾われ、占拠された空き家で暮らすことに。見るもの総てが新しい――だが…… 

新しい店子が越してきた。72歳のラリーは、階下のその娘に尋常ならぬ関心を寄せるが……。怖くて滑稽で哀しい、瞠目のデビュー！